Découverte
A travers un premier rendez-vous de discussion et partage nous identifierons vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Bilan patrimonial
Dans un second temps, je vous présenterai l’analyse de votre patrimoine et les solutions à mettre en place afin d’atteindre, ensemble, vos objectifs.
Accompagnement
Nous mettrons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme.
Qui suis-je ?
Un nouveau départ
Diplômé Conseiller en Investissement Financier, Membre de Chambre Nationale des Conseillers et Experts Financiers, j’ai d’abord servi au sein de l’institution militaire avant de décider de mettre ma passion pour l’investissement au service du plus grand nombre.
Fort de ces expériences, j’ai créé mon cabinet en choisissant de rejoindre le réseau d’indépendants Inovea, afin d’accompagner mes clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à leurs objectifs.
Mon approche pédagogique se veut accessible à tous : que vous souhaitiez investir 5 000 €, 50 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, ou plus, tout le monde peut bénéficier de mon accompagnement.
Je forme et accompagne également d’autres personnes souhaitant devenir indépendantes à se lancer dans l’entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine.
action.stratégie.patrimoine@gmail.com
Téléphone
06.50.59.28.41
adresse postale
Val Coric, 56380 Guer
« J’interviens dans toute la France »
Une offre personnalisée
Mon objectif : Déployer une stratégie entièrement personnalisée, en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre façon de voir les choses !
Travaillant en architecture ouverte, mon conseil vous permet d’avoir accès aux meilleures solutions du marché pour atteindre vos différents objectifs :
- Générer des revenus complémentaires
- Investir dans l’immobilier
- Réduire votre pression fiscale
- Anticiper les études de vos enfants
- Anticiper la baisse de vos revenus à la retraite
- Organiser votre transmission et votre succession
- Diversifier, développer, consolider votre patrimoine
Avis clients
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Dans mon activité j’accompagne et je forme les personnes qui le souhaitent à faire le même métier que moi, à créer et à développer leur cabinet ! En développant également à leur tour ces deux aspects de conseil et de formation !
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Nos formations
Pour faire découvrir aux plus grand nombre ces sujets pour proposons des formations pour les entreprises, comités d’entreprise, entrepreneurs, associations, sur de nombreux sujets et sous des formats très variés, en fonction des demandes et des besoins de chacun.
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